Resumen Financiero del Día
Antecedentes: El ciclo de la energía y la IA
La volatilidad reciente ha estado marcada por un crudo Brent que superó los 109 USD debido a ataques con drones en Arabia Saudita y tensiones críticas en el Estrecho de Ormuz. Simultáneamente, Wall Street ha transitado hacia una concentración de capital en infraestructura de IA, donde la demanda de chips HBM y agentes autónomos ha desplazado la atención del riesgo inmobiliario hacia el riesgo tecnológico y geopolítico.
La jornada bursátil estuvo dominada por un optimismo sectorial en tecnología. El Nasdaq alcanzó un nuevo récord histórico, impulsado principalmente por Meta, cuya acción mantuvo el impulso tras el lanzamiento de su agente de IA "Muse", y Microsoft, con una revisión al alza de su precio objetivo hacia los 570 USD debido a la expansión de Azure y Copilot. Incluso en Asia, Alibaba sumó un 3% tras presentar el chip Zhenwu V900.
En el mercado de materias primas, el petróleo registró su quinta caída consecutiva. El Brent cerró en 99,25 USD y el WTI en 94,59 USD. Este retroceso responde a reportes sobre una posible oferta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y el plan de Arabia Saudita de reactivar su oleoducto Este-Oeste.
Dato Clave: Intervencionismo Energético
El presidente Donald Trump evalúa la imposición de una prohibición a las exportaciones de combustible diésel para mitigar los precios récord internos en EE.UU., una medida que podría generar tensiones comerciales adicionales y encarecer el combustible en Europa y América Latina.
Fuera del eje tech-energía, el sector salud destacó la subida de Viking Therapeutics (+25% a 36%) por resultados positivos en fármacos contra la obesidad. Por otro lado, el sector financiero mostró debilidad; Charles Schwab cayó más del 6% ante el temor de que la IA automatice la gestión de activos, desplazando el valor de los gestores humanos.
Proyecciones y Escenarios
- La cumbre entre Trump y Xi Jinping podría definir la hoja de ruta sobre aranceles y metales críticos antes del vencimiento de la tregua en noviembre.
- De concretarse el acuerdo con Irán post-elecciones, el Brent estaría probablemente consolidándose por debajo de los 90 USD.
- La prohibición de exportación de diésel sería probable que incremente la presión inflacionaria en mercados dependientes de la importación estadounidense.
- El Nasdaq podría enfrentar una corrección técnica si las expectativas sobre los ingresos reales de la IA no se materializan en los balances del próximo trimestre.