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28/01/2026 01:03 • Economia
En los últimos días el riesgo país argentino descendió a 516 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años, acercándose al umbral clave de los 500 puntos. Esta mejora impulsó a la provincia de Córdoba a retomar la búsqueda de financiamiento externo.
El gobierno cordobés lanzó este martes una oferta de bonos en dólares bajo la legislación de Nueva York. Los datos principales son:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Monto objetivo | US$500 millones |
| Monto máximo autorizado | US$800 millones |
| Plazo | 9 años desde la emisión (liquidación 3?de?febrero?de?2026) |
| Tasa | 9,25?% fija |
| Amortización escalonada | Año?7?=?33?%; Año?8?=?33?%; Año?9?=?34?% |
Los bonos reciben calificación B? de Fitch y B3 de Moody’s, situándolos en la categoría de deuda especulativa, típica de emisores subnacionales argentinos.
Paralelamente, Córdoba puso en marcha una Oferta de Compra para adquirir la totalidad de los bonos Step?Up con vencimiento en 2027 (código CO24D). Los términos son:
El objetivo es eliminar los vencimientos de dólares de 2026 y 2027, aligerar la presión financiera de corto plazo y mejorar el perfil de deuda.
La provincia declaró que los dólares obtenidos no se transferirán de golpe a la cuenta del Tesoro nacional. En su lugar, se ingresarán de forma gradual, vinculados al avance de obras públicas en ejecución, para evitar desajustes cambiarios. Esta práctica difiere de la de otras provincias que han repatriado la totalidad de los fondos y ha generado cierta fricción con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que exige la liquidación de divisas para mantener el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Esta es la segunda operación internacional de Córdoba bajo el gobierno de Javier?Milei; la primera, en julio?2025, captó US$725 millones a siete años con una tasa del?9,75?%. La nueva emisión busca consolidar a Córdoba como un emisor recurrente, enviando una señal de previsibilidad a inversores internacionales y sirviendo de referencia para otras provincias que evalúan retomar la financiación externa.
Información tomada de Ambito (https://www.ambito.com/finanzas/cordoba-vuelve-colocar-deuda-dolares-y-abre-un-programa-recompra-bonos-vencimiento-2027-n6238644) e Infobae (https://www.infobae.com/economia/2026/01/27/cordoba-sale-otra-vez-al-mercado-internacional-cuanto-dinero-busca-y-cual-fue-el-guino-que-obtuvo-de-caputo/).
