TOP 5

Mercado Pago emitió Obligaciones Negociables por más de USD 44 millones y $86.900 millones

26/05/2026 09:34 - Economia

mercado de capitales inversión Mercado Pago fintech Obligaciones Negociables

Edificio corporativo moderno con logo de Mercado Pago visible, gráficos financieros ascendentes en primer plano, monedas digitales flotando alrededor. Colores azul institucional y amarillo característicos de la marca. Estilo profesional ilustración corporativa.

La fintech de MercadoLibre concretó una exitosa colocación de tres clases de títulos de deuda asesorada por prestigiosos estudios jurídicos argentinos. La operación incluye títulos en dólares y en pesos, con calificación de inversión de las principales agencias de riesgo del país.

Mercado Pago refuerza su estructura financiera con nueva emisión

La fintech Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. completó exitosamente la colocación de tres clases de Obligaciones Negociables por un monto total de USD 43.995.493 y $86.903.328.512 pesos argentinos, fortaleciendo su posición en el mercado de capitales local.

Detalle de la emisión

La operación, asesorada legalmente por los estudios TCA Tanoira Cassagne y Marval O'Farrell Mairal, se estructuró en tres clases de títulos con diferentes características y plazos:

Clase 4 - Dólares

Monto: USD 43.995.493
Vencimiento: 1 de septiembre de 2026
Tasa: 0,00% fija

Clase 5 - Pesos

Monto: $42.257.478.512
Vencimiento: 18 de noviembre de 2026
Tasa: TAMAR Privada + 2,50%

Clase 6 - Pesos

Monto: $44.645.850.000
Vencimiento: 18 de mayo de 2027
Tasa: TAMAR Privada + 3,00%

Calificación y transacción

Las Obligaciones Negociables recibieron calificaciones de inversión de alto nivel:

A1+(arg) otorgada por FIX SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo afiliada a Fitch Ratings
ML A-1.ar otorgada por Moody's Local AR ACR S.A.

Los títulos fueron autorizados para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A., lo que permitirá su negociación secundaria.

Equipo TCA Tanoira Cassagne

Socios:

Alexia Rosenthal
Ignacio Criado Díaz

Asociados:

Carolina Mercero
Florencia Ramos Frean

Equipo in-house:

Paulina Rossi
Natalia Amateis
Maria Sol Martinez

Equipo Marval O'Farrell Mairal

Socio:

Sergio Tálamo

Asociados:

Pedro María Azumendi
Lautaro Penza
Candela Di Cuffa

Colocadores participantes:

Banco BBVA Argentina S.A.
Banco Patagonia S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Industrial Valores S.A.
Macro Securities S.A.U.
Allaria S.A.
Balanz Capital Valores S.A.U.

Sobre Mercado Pago Servicios de Procesamiento

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, ofreciendo a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que incluyen compra y venta en línea, procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos, y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

Constituida en 2020, la compañía se desempeña como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente, con su función principal centrada en la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.